Внедряването на нова система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) не е малка задача, но собствениците на малки фирми се стичат към CRM системи, защото предлагат на SMBs автоматизацията, аналитичността и отчетността, на които предприятията разчитат от години. Salesforce, златният стандарт за CRM системи, стартира като софтуерна компания, фокусирана върху предприятието, но се разшири до предлагането на SaaS решения, достъпни за малкия бизнес. Всъщност през 2019 г. ние обявихме Salesforce за най-добър CRM за малкия бизнес.
Ако сте собственик на малък бизнес и потребител на Salesforce, не забравяйте да се възползвате от тези безценни функции и CRM стратегии за малък бизнес.
Посетете Salesforce
Интегрирайте Salesforce с електронната си поща
Интеграцията на имейл е ключов аспект на почти всяка CRM система. Основно предимство при избора на установен CRM като Salesforce е броят на интеграциите, готови за кликване.
С помощта на Salesforce Lightning можете лесно да интегрирате функционалността на Salesforce във вашата пощенска кутия в Gmail или Outlook. Синхронизирането с имейл приложението ви автоматично синхронизира не само вашата пощенска кутия Salesforce с вашия имейл клиент, но също така включва вашите контакти и събития.
Веднъж синхронизирани, потребителите на Cloud Cloud могат да управляват контактите си (и да премахват дубликати или задънени точки) и да преглеждат емисиите на социалните медии на вашия контакт, без да излизат от вашия CRM. [Интересувате се от добавяне на CRM към вашия малък бизнес ? Вижте първо нашите най-добри снимки.]
Използвайте шаблони за електронна поща
Повечето собственици на бизнес не приемат CRM софтуер специално за имейл шаблони, но опциите за персонализиране на шаблони на Salesforce могат сериозно да оптимизират комуникацията с клиентите ви.
Потребителите могат лесно да създават текстови имейли и персонализирани имейли за бланки и ако искате да си изцапате ръцете, можете да създадете персонализирани HTML шаблони. Шаблоните могат да бъдат записани в комуникационни тръбопроводи като автоматизирани отговори, предварително адресирани с бъдеща дата за изпращане (идеални за маркетинг) или запазени и достъпни по желание от вашия екип. Можете също да добавяте изображения към персонализирани шаблони, да програмирате собствените си шаблони от нулата с помощта на Visualforce и да използвате полета за сливане (подобно на обединяване на поща в Word), за да изпращате големи партиди имейли.
В допълнение към спестяването на пари (които в противен случай биха могли да бъдат изразходвани за наемане на дизайнери на свободна практика), използването на шаблони на Salesforce може да обедини марката на вашата компания чрез общи шрифтове, формати и изображения и да намали времето, което вашият персонал прекарва на композиране и изпращане на имейли на ръка.
Интегрирайте телефонните системи
Компютърната телефонна интеграция (CTI) е отличен инструмент за малки фирми, които искат да проследят изцяло всички комуникации между клиенти и служители, да подобрят обслужването на клиентите и да измерват ефективността на служителите. Интеграцията с телефони е една от тези функции, които не се срещат в много леки CRM, но Salesforce е създаден за CTI.
В зависимост от вашите вътрешни технологични умения, може и да не успеете сами да интегрирате телефонните си системи с Salesforce, но дори и да се снабдите за услуги за внедряване на професионалисти от CRM компанията, вероятно си заслужава. Когато вашата CTI е пълна, ще можете да препращате входящи повиквания, да регистрирате и записвате повиквания и автоматично да ги съхранявате с клиентски данни, като получавате ценна представа за това как се осъществява комуникацията с клиентите. CTI с Salesforce също така предоставят на агентите по продажби изскачащи прозорци на живо по време на разговори, с подходяща информация за обаждащия се. Асоциираните също могат да набират клиенти директно от Salesforce, използвайки VoIP или PTSN, както и автоматично набиране и набиране в CRM. Цялата тази проследена комуникация също ще позволи на висшето ръководство да сравнява лесно работата на различните служители и да поддържа високо ниво на отчетност.
Забележка на редактора: Търсите CRM софтуер за вашия бизнес? Ако търсите информация, която да ви помогне да изберете тази, която е подходяща за вас, използвайте въпросника по-долу, за да разполагате със сестринския ни сайт BuyerZone, да ви предоставя информация от различни доставчици безплатно:
купувачка джаджа
Изградете работни процеси и одобрения
Salesforce предлага на потребителите функционалност за изграждане на плъзгане и пускане на работа и утвърждаване, което улеснява одобрените мениджъри да внедряват бизнес процеси в CRM. Ако сте рано в процеса на приемане, препоръчително е да дефинирате много ясно бизнес процеси и йерархии за одобрение, преди да изградите работни процеси.
Докато система като Salesforce улеснява автоматизирането на работните потоци и създаването на ясни указания за персонала, ако няма купуване от ведомства или ако процесът създава допълнителна работа за обслужващия персонал (и те не са надлежно информирани за защо се извършват промени), няма да получите пълното предимство на софтуера. Предварителните и често срещащи се срещи, особено по отношение на бъдещи процеси, са от ключово значение за използване на пълната функционалност на работните процеси и одобренията.
Открийте разширенията на Salesforce
Повечето системи за управление на взаимоотношенията с клиенти имат някои съвместими разширения, за да помогнат на потребителите допълнително да персонализират своите CRM и да разширят функционалността му. Salesforce обаче предлага далеч повече разширения от всички други CRM, подходящи за малкия бизнес на пазара. Софтуерният гигант дори има собствен магазин Salesforce, наречен AppExchange, където потребителите могат да разгледат разширенията въз основа на препоръките на Salesforce, най-високо оценените и прегледани разширения или категория. AppExchange има както платени, така и безплатни разширения, а някои от най-добрите добавки са безплатни, като LinkedIn Sales Navigator, MapAnything (за картографиране на маршрути), Slack, Salesforce CRM табла и други.
Възползвайте се от общността и онлайн документацията
Тъй като Salesforce е една от най-широко използваните CRM системи на пазара и тъй като съществува от близо 20 години, има огромна потребителска база, която е много активна онлайн, както и много официална документация.
Преди да осъществите повикване за възлагане на външен източник на аспект на внедряването, проверете документацията, тъй като има шансове, има стъпка по стъпка ръководство, достъпно онлайн. Salesforce публикува също видеоклипове с практически действия в YouTube и ако всичко друго не успее, винаги можете да помолите членове на общността за помощ.
